Analisis korporat adalah proses mengkaji semula aspek utama syarikat untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya. Penganalisis pelabur dan industri mengkaji semula syarikat-syarikat untuk menentukan sama ada mereka menyediakan peluang pertumbuhan yang kukuh kepada pelabur luar. Syarikat-syarikat yang dipegang secara umum secara amnya lebih mudah untuk menganalisis kerana mereka mestilah menyediakan pelbagai maklumat kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) yang kemudiannya boleh ditinjau oleh pelabur.
Pengurusan Semasa
Prestasi pengurusan eksekutif dan lembaga pengarah adalah komponen utama analisis korporat. Kerana individu-individu ini memutuskan hala tuju syarikat, adalah penting untuk menilai keupayaan mereka untuk membimbing syarikat. Syarikat mesti mendedahkan setiap jawatan eksekutif dan pengarah pengalaman tertentu membawa kepada kedudukan mereka. Kebanyakan pengarah mesti mempunyai pengalaman perniagaan atau industri yang berkaitan untuk menjadi berkesan dalam menasihati syarikat tertentu. Maklumat ini membantu pelabur menentukan sejauh mana setiap pengurus atau pengarah dapat memberikan nasihat dan kepemimpinan yang boleh dipercayai berbanding operasi syarikat.
Operasi Syarikat
Analisis korporat bermula dengan semakan operasi dan produk syarikat. Bagaimana sebuah syarikat mengendalikan kemudahan pengeluarannya, mengembangkan produk atau perkhidmatan yang disediakan, dan bagaimana ia memenuhi keperluan pengguna adalah aspek penting dalam analisis korporat. Syarikat yang mempunyai operasi perniagaan yang kukuh umumnya mempunyai daya saing berbanding pesaing mereka dan keupayaan untuk menghasilkan lebih banyak barangan pada kos yang lebih murah.
Peluang Pertumbuhan
Perbadanan memperincikan bahagian pasaran semasa mereka dan langkah-langkah yang sedang mereka ambil untuk meningkatkan bahagian pasaran dalam dokumen yang difailkan dengan SEC. Analisis korporat juga mendedahkan jika mereka berkembang, memperbaiki barisan produk sedia ada atau membeli pesaing. Maklumat ini penting bagi pelabur apabila menentukan kekuatan operasi syarikat dan prospek pasaran jangka panjangnya. Peluang pertumbuhan diukur dengan jumlah jualan produk berpotensi yang dianggarkan oleh syarikat dan jumlah risiko yang terlibat dengan strategi pertumbuhan ini.
Kesihatan Kewangan
Penyata kewangan syarikat adalah penunjuk penting kedudukan pasaran syarikat. Maklumat ini boleh dibandingkan dengan pesaing utama dan industri keseluruhan untuk melihat betapa stabilnya kewangan syarikat itu. Aliran tunai, perbelanjaan hutang dan modal merupakan sebahagian besar daripada penyata kewangan yang perlu dianalisis. Kenyataan kewangan juga boleh dibandingkan pada setiap suku tahun atau tahunan, membantu menentukan trend prestasi syarikat.
Kenyataan Menanti Hadapan
Kebanyakan syarikat akan mengeluarkan kenyataan yang berpandangan ke hadapan mengenai perniagaan mereka berbanding pasaran mereka dan ekonomi yang lebih luas. Ini membantu para pelabur memahami bagaimana kepimpinan syarikat sedang menilai operasi syarikat dan di mana mereka mengharapkan syarikat itu dalam masa terdekat. Walaupun kenyataan-kenyataan ini biasanya membawa penafian, mereka dapat membantu dalam menentukan tahap pengurusan eksekutif wawasan telah memasuki pemahaman operasi perniagaan dan keadaan pasaran semasa.
