Kajian mengenai dokumen kewangan, trend industri dan keadaan ekonomi semasa membantu dengan menganalisis prospek masa depan sesebuah syarikat. Satu kunci kepada analisis yang paling tepat adalah mempunyai akses untuk menyelesaikan data kewangan. Orang yang mempertimbangkan untuk membeli atau melabur dalam perniagaan tidak boleh melakukannya tanpa mengkaji semula penyata keuntungan dan kerugian dan dokumen yang berkaitan. Syarikat-syarikat permulaan tanpa rekod prestasi yang ditetapkan akan dinilai berdasarkan pelan perniagaan mereka dan peluang keseluruhan berdasarkan keadaan industri tertentu dan kejayaan syarikat-syarikat yang sama.
SWOT
Analisis SWOT adalah alat yang biasa digunakan untuk menilai perniagaan. SWOT bermaksud kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Buat SWOT dengan menyenaraikan bullet points di bawah setiap tajuk. Sebagai contoh, katakan anda sedang menganalisis prospek masa depan restoran makanan segera yang terkenal dengan hamburger yang murah. Bagi syarikat itu, di bawah kekuatan anda mungkin menyenaraikan populariti dan harga yang rendah. Di bawah kelemahan anda mungkin menyenaraikan item menu terhad atau penghalang rendah untuk masuk untuk pesaing masa depan, dan sebagainya.
Lembaran Imbangan
Kunci kira-kira adalah dokumen kewangan yang memberikan pandangan yang luas pada kedudukan semasa syarikat dan prospek langsungnya. Ohio State University melaporkan bahawa kunci kira-kira menunjukkan keupayaan syarikat untuk memenuhi pemiutang; menguruskan inventori, perkhidmatan dan perbelanjaan; dan mengutip penghutang. Orang yang mempertimbangkan untuk membeli sebuah syarikat harus mengkaji semula kunci kira-kira dan maklumat kewangan penuh. Itu sering dilakukan dengan menandatangani perjanjian penerangan yang membenarkan akses penuh kepada maklumat tersebut. Semasa proses ketekunan wajar, menganalisis prospek masa depan syarikat dengan menjejaki pendapatan berbanding perbelanjaan selama tiga tahun yang lalu. Prospek masa depan syarikat biasanya baik jika pendapatan menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun dan perbelanjaan tetap seperti kos buruh relatif stabil atau menurun. Juga analisa hutang syarikat dan akses kepada modal. Sebuah syarikat yang mempunyai pertumbuhan pendapatan yang baik tetapi hutang yang berat dan akses yang kecil kepada modal mungkin tidak dapat bertahan dalam kemerosotan ekonomi.
Laporan SEC
Laporan pendapatan menawarkan maklumat yang sangat baik mengenai syarikat awam yang didagangkan. Syarikat yang didagangkan secara awam mesti memfailkan laporan kewangan suku tahunan dan tahunan dengan Suruhanjaya Bursa Sekuriti. Menganalisis prospek masa depan syarikat-syarikat ini dengan menjejaki keputusan suku tahunan untuk aliran tunai, pendapatan dan pendapatan bersih.Syarikat-syarikat yang didagangkan secara awam juga harus melaporkan maklumat seperti prosiding undang-undang dan faktor risiko. Maklumat ini sering tidak ternilai dalam menganalisis prospek masa depan. Sebagai contoh, rantaian akhbar yang cepat kehilangan pelanggan cetak kerana Internet mesti membuat pelabur berpotensi menyedari cabaran dan apa yang dilakukan syarikat.
Pilihan lain
Maklumat lain mengenai syarikat kadang kala disediakan dengan menemu ramah kakitangan syarikat. Walaupun ini tidak selalu mungkin, akses kepada pekerja dapat mendedahkan pandangan orang dalam tentang keadaan perniagaan dan prospeknya. Maklumat yang serupa kadangkala boleh didapati daripada pekerja atau pemilik perniagaan yang sama yang bersaing di pasaran yang sama. Laporan berita untuk syarikat yang didagangkan secara umum boleh memberikan lebih banyak maklumat.
