Syarikat-syarikat pemegangan pelaburan, seperti namanya, hanya wujud untuk memegang pelaburan. Syarikat pegangan pelaburan tidak menawarkan sebarang produk atau perkhidmatan kepada orang ramai, termasuk perkhidmatan perancangan kewangan. Syarikat-syarikat yang memegang pada hakikatnya adalah kenderaan untuk individu atau rakan kongsi untuk membuat pelaburan peribadi di bawah payung sebuah syarikat perundangan, menambah lapisan perlindungan liabiliti untuk pelaburan yang sangat spekulatif atau membuat pemindahan aset kewangan lebih mudah dalam perancangan harta tanah. Anda boleh memulakan syarikat induk pelaburan anda sendiri dengan membentuk strategi dan memfailkan kertas kerja yang betul.
Membentuk strategi pelaburan awal. Tentukan dengan tepat jenis pelaburan yang ingin anda pegang. Syarikat pegangan pelaburan boleh melabur dalam stok, bon dan sekuriti lain, serta hartanah, anuiti, pinjaman dan pelaburan alternatif lain. Buat rancangan untuk portfolio seimbang, lindung nilai risiko yang disukai anda dengan pelaburan dengan korelasi nilai songsang. Keputusan yang anda buat dalam langkah ini akan mempengaruhi keputusan yang anda buat dalam langkah seterusnya.
Pilih satu bentuk organisasi perniagaan. Jenis pelaburan yang anda pilih akan mempengaruhi bentuk organisasi yang sesuai untuk anda. Seperti yang disebutkan, jika anda bercadang untuk memegang pelaburan yang sangat spekulatif, sangat leveraged, seperti hartanah dan mata wang asing yang dibeli pada margin, secara serius mempertimbangkan untuk memilih satu bentuk organisasi yang menawarkan perlindungan liabiliti, seperti syarikat liabiliti terhad atau S-corporation.
Daftar perniagaan anda di negeri anda. Hantar dokumen pendaftaran yang diperlukan untuk bentuk organisasi yang anda pilih. Hubungi setiausaha pejabat negeri di negeri anda untuk panduan mengenai dokumen dan prosedur yang tepat yang diperlukan untuk jenis perniagaan anda.
Tanya wakil dari setiausaha negara tentang apa-apa syarat pelesenan di negeri anda untuk syarikat pegangan pelaburan, atau pergi ke halaman Izin Usaha dan Pentadbiran Perniagaan Kecil di laman web mereka untuk mencari senarai pihak berkuasa pelesenan negeri (lihat Sumber).
Dapatkan pembiayaan permulaan. Jumlah pembiayaan yang anda perlukan akan bergantung kepada keputusan yang anda buat dalam langkah pertama, serta ambisius rancangan pertumbuhan anda. Jika anda bercadang untuk memegang sebahagian besar harta tanah, contohnya, anda mungkin perlu mendapatkan beberapa gadai janji yang besar sekaligus dari pemberi pinjaman tunggal. Jika anda bercadang untuk memihak kepada stok, anda mungkin membuat keputusan untuk memulakan dengan bankroll kecil dan bekerja dengan cara anda, atau mula dengan bankroll yang lebih besar untuk menggunakan strategi terbukti anda secara besar-besaran segera.
Bina portfolio awal anda. Dengan modal permulaan anda di tangan, membeli aset permulaan anda mengikut pelan peruntukan aset yang anda usahakan. Pada ketika ini anda secara rasminya dan berjalan. Terus memantau pelaburan anda, menggunakan keuntungan modal dan pendapatan pelaburan lain untuk membiayai pegangan yang lebih besar dan lebih besar.
