Ramai penasihat pelaburan bekerja sebagai perunding diri. Ini bermakna mereka tidak menerima gaji untuk perkhidmatan mereka. Sebaliknya, penasihat mesti menghantar invois kepada pelanggan yang menyenaraikan berapa banyak kerja yang mereka lakukan dan berapa banyak yang mereka bayar. Walaupun tidak ada undang-undang atau garis panduan profesional yang memerlukan penasihat pelaburan untuk menyertakan item khusus pada invois, kebanyakan penasihat pelaburan yang bekerja sendiri termasuk beberapa perkara asas untuk mengekalkan ketelusan untuk bayaran dan perkhidmatan.
Mengenal pasti Maklumat
Masukkan nama atau nama syarikat anda, alamat dan maklumat hubungan anda di bahagian atas invois, di tengah. Gunakan kepala surat syarikat jika anda memilikinya. Masukkan nama dan nombor akaun pelanggan, jika berkenaan, di bawah maklumat anda, di sebelah kiri halaman.
Tarikh
Tulis tarikh untuk setiap perkhidmatan yang anda berikan dalam lajur pertama invois. Ini membolehkan pelanggan melihat dengan jelas apabila perkhidmatan telah diberikan.
Bayaran
Bayaran yang anda bayar masuk dalam lajur kedua invois. Sekiranya anda mengenakan yuran rata untuk perkhidmatan anda, anda mesti menyertakan penerangan ringkas tentang perkhidmatan yang diikuti dengan harga dalam lajur ketiga. Sebagai contoh, "Perancangan Persaraan - $ 1,000." Perkhidmatan tetap fi Kumpulan bersama. Sekiranya anda mengenakan bayaran sejam, anda mesti memasukkan berapa jam yang anda kerjakan pada portfolio klien dan kadar jam anda. Ini sering ditulis sebagai formula, seperti "15 jam x $ 30 / jam," diikuti dengan jumlah yang anda invois pelanggan untuk kerja setiap jam. Sekiranya anda mempunyai kadar harga yang berbeza setiap jam untuk perkhidmatan yang berbeza, himpunkannya bersama pada invois.
Peratusan
Jika anda mengecaj klien berdasarkan nilai portfolio pelaburan mereka, anda mesti memasukkan kadar peratusan dan jumlah nilai pelaburan mereka pada invois. Ini biasanya diletakkan dalam bentuk formula dalam lajur kedua. Misalnya, jika anda mengecaj 4 peratus daripada nilai dan pelanggan mempunyai pelaburan bernilai $ 100,000, anda akan memasukkan "4% x $ 100,000" diikuti dengan jumlah yang anda invoiskannya dalam lajur ketiga.
Jumlah Amaun yang Dibayar
Tambah semua amaun yang dikenakan oleh pelanggan dalam yuran tetap, yuran jam dan peratusan. Letakkan jumlah di bawah semua jumlah dalam lajur ketiga. Labelnya "Jumlah" atau "Jumlah Jumlah Invois."
Sekiranya Pembayaran Dikehendaki
Sekiranya anda meminta bayaran dari pelanggan, letakkan tarikh yang harus dibayar invois. Jika anda akan mengambil jumlah hutang daripada akaun pelaburan pelanggan, nyatakan bahawa di bahagian bawah invois bersama-sama dengan pernyataan tidak menghantar bayaran. Ini akan memastikan pelanggan tidak membayar dua kali.