Mencipta senarai pelanggan QuickBooks membolehkan anda menentukan berapa banyak pelanggan dalam pangkalan data QuickBooks anda. Anda boleh membuat, melihat dan mengedarkan senarai ini dari dalam Laporan QuickBooks. Pilihan untuk membuat senarai pelanggan termasuk melihatnya sebagai laporan QuickBooks standard menggunakan templat laporan asas, atau menyesuaikan templat laporan untuk memasukkan maklumat tambahan. Jika anda memilih untuk menyesuaikan senarai pelanggan, QuickBooks boleh menyimpannya dalam senarai laporan anda untuk akses kemudian.
Perkara yang anda perlukan
-
QuickBooks Pro, Premier atau Enterprise
-
Parameter senarai pelanggan
Akses senarai Kenalan Pelanggan asas. Klik "Laporan," dan kemudian "Pelanggan & Penghutang" dari menu utama QuickBooks. Klik "Senarai Hubungan Pelanggan" untuk membuka dan melihat laporan. Walaupun laporan ini akan menyediakan senarai semua pelanggan QuickBooks, ia memberikan maklumat tambahan yang anda tidak perlukan. Maklumat mengenai laporan asas ini merangkumi nama pelanggan, maklumat bil, nombor telefon dan faks dan jumlah baki yang dikenakan oleh pelanggan.
Buka tetingkap Laporan Ubahsuaian. Untuk memberikan maklumat yang lebih khusus kepada keperluan anda, klik butang "Ubah Suai Laporan" di sebelah kiri atas tetingkap laporan. Klik pada tab "Paparan" untuk memaparkan pilihan untuk menyesuaikan.
Pilih lajur untuk paparan dari sebelah kiri tetingkap Laporan Ubahsuaian. Tetingkap memaparkan senarai pilihan lajur dengan tanda semak di sebelah lajur yang dimasukkan ke dalam laporan asas. Klik setiap tanda semak untuk mengalih keluar dan kemudian pergi melalui senarai dan letakkan tanda semak di sebelah setiap lajur yang anda mahu muncul dalam senarai pelanggan tersuai anda.Sebagai contoh, anda mungkin ingin menyertakan nama pertama, nama belakang dan wakil jualan yang diberikan untuk membantu pelanggan.
Pilih pesanan jenis. Sisi kanan tetingkap Laporan Ubahsuaikan membolehkan anda memilih urutan pengurutan, sama ada menaikkan atau menurun, dan memilih lajur untuk digunakan untuk menyortir, seperti nama pelanggan pelanggan. Klik "OK" untuk menutup tetingkap Laporan Ubahsuaian dan lihat senarai pelanggan.
Simpan laporan untuk tontonan kemudian. Klik butang "Memorit Laporan" yang terletak bersebelahan dengan butang "Ubah Suai Laporan", berikan laporan nama deskriptif dan klik "OK" untuk menyimpan. Laporan yang diingati akan muncul dalam senarai laporan Pelanggan & Penghutang.
Petua
-
Anda juga mempunyai pilihan untuk mencetak atau menghantar e-mel kepada laporan.
Amaran
Pastikan anda menghafal laporan jika anda ingin menyimpannya untuk dilihat kemudian. Jika anda tidak menyimpan laporan, QuickBooks akan memadamkan maklumat apabila anda keluar dari laporan.
