Menilai pekerja melibatkan lebih daripada sekadar penilaian prestasi segera mereka, terutamanya ketika datang kepada pekerja bank. Individu ini bertanggungjawab untuk mengendalikan sejumlah besar wang tunai setiap hari, bekerja dengan pelanggan yang kadang-kadang tidak disenangi dan dipegang pada tahap etika dan tanggungjawab yang lebih tinggi daripada pekerja di banyak perniagaan lain. Faktor-faktor ini-dan lebih-lagi perlu dipertimbangkan semasa menjalankan penilaian prestasi mereka.
Perhatikan rekod perkhidmatan pelanggan mereka. Khidmat pelanggan adalah salah satu aspek yang paling penting dalam operasi bank dan pekerja berada di barisan hadapan. Semak sebarang aduan pelanggan terhadap pekerja, serta mempertimbangkan sebarang pujian atau pengiktirafan khas daripada pelanggan. Memberi perhatian khusus kepada khidmat pelanggan mereka semasa tempoh penilaian untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggan dan sejauh mana mereka telah menguruskan keseimbangan antara menjadi baik, profesional dan bermanfaat sementara masih menguruskan untuk mendapatkan pelanggan melalui transaksi mereka dengan cepat dan cekap.
Menilai rekod dan kemampuan pengendalian tunai mereka. Ini adalah asas pekerjaan pekerja bank dan salah satu unsur yang paling penting daripadanya. Keupayaan untuk mengira wang dengan betul dan mengekalkan laci tunai yang seimbang adalah sangat penting bagi kedudukan mereka. Semak sejarah transaksi mereka dan tentukan sama ada terdapat sebarang jumlah yang hilang, pengarah yang tidak betul atau kecacatan kewangan lain semasa tempoh kajian semula.
Maklumkan keupayaan pekerja untuk bersaing. Salah satu cara di mana bank membuat wang adalah melalui produk kewangan tambahan pelanggan boleh mengambil kesempatan daripada, seperti CD, akaun pelaburan, pinjaman dan elemen yang lebih kecil seperti peti deposit keselamatan. Memandangkan para pekerja mempunyai interaksi yang paling kerap dengan pelanggan, terpulang kepada mereka untuk secara meyakinkan para pelanggan untuk memanfaatkan peluang-peluang tambahan ini. Perhatikan seberapa kerap pekerja menawarkan pelanggan satu pakej atau produk pelbagai bank dan bagaimana tawaran itu dilanjutkan.
Pertimbangkan tahap profesionalisme pekerja. Ketahui jika dia berada dalam masa atau kerap lewat, betapa profesionalnya dalam interaksi dengan rakan sekerja lain, sama ada dia pernah mendaftar untuk projek khas, peralihan tambahan atau mengambil alih tindakan yang mempamerkan dedikasinya kepada bank.
