Perisian insurans membantu anda mengendalikan agensi insurans anda dengan lebih cekap. Perisian ini bukan sahaja membolehkan anda menguruskan dasar klien anda, tetapi anda juga boleh menambah gambar, spreadsheet dan dokumen ke fail klien anda. Perisian insurans juga menjalankan operasi harian lain seperti memantau komisen pasukan jualan anda dan transaksi internet.
AgencyPro untuk Windows
AgencyPro for Windows adalah aplikasi perakaunan agensi insurans. Anda boleh menjejaki komisen wakil jualan anda, pembayaran pelanggan dan kunci kira-kira. AgencyPro dilengkapi dengan ciri Pengurus Buku Checkbook. Ini membantu anda mengesan semua cetakan dan akaun cetakan anda. Ia juga termasuk ciri Dokumen Pengurusan Bersepadu, yang membolehkan anda melampirkan mesej e-mel, gambar, spreadsheet Microsoft Excel, dokumen Microsoft Word dan filem ke fail klien anda. Anda boleh menghasilkan laporan yang berbeza seperti Lembaran Imbangan dan Pendapatan dan Perbelanjaan. AgencyPro dilengkapi dengan lebih daripada 100 surat jualan pra-tulis. Perisian Agensi, yang membangunkan perisian ini, menyediakan latihan perakaunan selama empat jam. Di samping itu, syarikat akan menyediakan Carta Akaun anda.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "direka untuk memenuhi keperluan pentadbiran semasa dan masa depan yang terdapat dalam kebanyakan syarikat insurans hayat dan kesihatan tradisional dan bukan tradisional," menurut USSI. USSI510e menyokong penjagaan jangka panjang, kesihatan tambahan, perubatan utama, anuiti dan produk kecacatan. Perisian ini terintegrasi dengan komponen seperti pemindahan dana elektronik, pengimejan dokumen, penyimpanan dan pengambilan semula. Anda juga boleh menghantar dokumen melalui e-mel. USSI510e juga dilengkapi dengan sokongan pengunderaitan, yang membolehkan anda mengesan bil, komisen wakil penjualan, akaun yang dibayar dan urus niaga dan pertanyaan internet.
SmartOffice
SmartOffice adalah aplikasi pengurusan hubungan pelanggan (CRM) untuk agensi insurans. Aplikasi ini dilengkapi dengan alat yang akan membantu agen-agen insurans mengenal pasti dan memanfaatkan peluang sehingga mereka dapat mendapatkan klien baru atau mengekalkan yang sudah ada. SmartOffice juga dilengkapi dengan ciri penjejakan dasar, yang membantu anda menjejaki dasar pelanggan anda. SmartOffice termasuk ciri pelaporan. Anda boleh membuat laporan kewangan terperinci dan meneruskannya dengan pelanggan anda. SmartOffice juga mempunyai ciri pematuhan yang menyimpan mesej e-mel, dokumen dan lampiran penting lainnya.
